в небольшом городке Сторибрук происходят странные вещи. Люди тут совсем не те кем кажутся. Сказочные персонажи когда либо известные миру живут в этом городке в штате Мэн. 28 лет они не знали о том кто они. Многие из них даже не верили в сказки. Но вот в город приезжает молодая девушка Эмма Свон. В город ее приводит сын, от которого Эмма отказалась еще 10 лет назад. Он утверждает что его приемная мать ( мэр города) злая королева и это она наложила проклятье на сказочных существ, тем самым отправив их в наш мир. Так же он доказывал что мэрри-маргарет, местная учительница младших классов и есть знаменитая Белоснежка, а парень что еще недавно лежал в коме ее прекрасный принц Джеймс. По мимо этого Генри, сын Эммы свято верил в то, что она дочь Белоснежки и принца которую отправили в наш мир еще при рождении и только она сможет снять проклятье. Не веря своему сыну, Эмма все равно осталась в городе. И постепенно правда о том, что твориться тут начала вплывать наружу...
Официантка из местного кафе Руби и есть та самая красная шапочка, что когда то шла по лесу к бабушке. Но братья Гримм нас обманули. Не было в той сказке никакого волка, по крайней мере, это уж точно был не мужчина и вот еще вопрос, зачем Шапке красный плащ? Может он защищает ее от проклятья?
А что это за милая девушка с грустными глазами. Она подрабатывает уборщицей в доме мэра, а на руках у нее маленький ребенок и муж. Та это же Золушка! Самая настоящая Золушка, счастливый конец которой так и не наступил.
Выезжая в лес, можно увидеть большой дом, на самой окраине города. Там живет странный парень со шрамом на шеи по имени Джефирсон. Вы можете посчитать его сумасшедшим, но он один из немногих кто нормальный тут. Он тот кто знает правду и единственная его задача это создать волшебную шляпу. Ведь он тот безумный шляпник, которого все так любили в сказке "Алиса в стране чудес" . Но мало кто знает причину его страданий, мало кто знает о том что он чувствует на самом деле.
За железными дверями, в подвале больнице, как тюрьме томится красавица Белль. 28 лет она просидела в камере, а все вокруг думали что девушка погибла сбросившись с горы. Все эти годы Регина держала ее в заточение, до последнего момента.
А что это за мужчина с тростью в руке. Это же сам мистер Голд, хозяин города. Раньше его называли просто Румпельштильскен и он славился на весь сказочный мир своей силой и жестокостью. Хотя кажется, сейчас ничего не изменилось. Особенно после того как 28 лет он был уверен, что единственный человек которого он любит погиб, но оказалось что она жива. Он будет мстить.
Магия уже вернулась в наш мир, сказочные персонажи вспомнили, кто они благодаря Эмме и теперь предстоит бой не на жизнь, а на смерть...